Argentina vuelve al mercado internacional con un bono en dólares a 2029
El Gobierno anunció una nueva emisión de deuda en dólares con el objetivo de afrontar próximos vencimientos y reinsertarse en los mercados. Se trata del Bono del Tesoro Nacional en dólares BONAR 2029N, que pagará un cupón del 6,5% anual y tendrá vencimiento el 30 de noviembre de 2029.
El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que la licitación se realizará el miércoles 10 de diciembre de 2025, entre las 10 y las 15, mientras que la liquidación de las órdenes adjudicadas está prevista para el viernes 12. La suscripción podrá efectuarse solo en dólares, según precisó la Secretaría de Finanzas.
Cómo será el proceso de colocación
La emisión se organizará en dos tramos:
Tramo no competitivo
Orientado a pequeños y medianos inversores sin experiencia financiera especializada.
Cada participante podrá presentar una única oferta.
El monto máximo permitido será de USD 50.000 de valor nominal.
No podrán participar fondos comunes, aseguradoras, bancos ni entidades depositarias.
Tramo competitivo
Dirigido a inversores institucionales o quienes quieran colocar montos superiores a USD 50.000.
Las ofertas deberán incluir:
Valor nominal total.
Precio ofertado por cada USD 1.000, con dos decimales.
No habrá precio mínimo ni máximo preestablecido.
La oferta mínima será de USD 1.000, sin tope superior.
Las órdenes deberán canalizarse a través de Agentes de Liquidación y Compensación o Agentes de Negociación autorizados por la CNV.
La Secretaría de Finanzas indicó que el monto total a licitar se definirá el mismo día de la subasta, siguiendo los criterios establecidos por la Resolución Conjunta 9/2019 de Finanzas y Hacienda.
Para qué se emite el BONAR 2029N
La nueva colocación forma parte del programa de financiamiento del Tesoro, orientado a:
Cubrir compromisos de deuda próximos.
Atraer dólares del mercado.
Proveer una alternativa de inversión en moneda extranjera para perfiles conservadores e institucionales.
El precio final del bono se determinará de acuerdo con la demanda que se registre durante la licitación.
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